Fidèle à Tolstoï, l'histoire se déroule dans la haute société russe de la fin du XIXe siècle et examine la force avec laquelle l'amour est capable de submerger le cœur humain, d'une passion adultère à l'affectation d'une mère pour ses enfants. Alors qu'Anna s'interroge sur la validité de son bonheur , des changements s'opèrent au sein de sa famille, de ses amis et de la communauté dans laquelle elle vit.

Hushpuppy, 6 ans, vit dans le bayou avec son père. Brusquement, la nature s'emballe, la température monte, les glaciers fondent, libérant une armée d'aurochs. Avec la montée des eaux, l'irruption des aurochs et la santé de son père qui décline, Hushpuppy décide de partir à la recherche de sa mère disparue.

Les aventures de Bilbon Sacquet, entraîné dans une quête héroïque pour reprendre le Royaume perdu des nains d'Erebor, conquis longtemps auparavant par le dragon Smaug. Abordé à l'improviste par le magicien Gandalf le Gris, Bilbon se retrouve à intégrer une compagnie de 13 nains menée par Thorin Ecu-de-Chêne, guerrier légendaire. Ce voyage les emmènera au Pays sauvage, à travers des territoires dangereux grouillant de gobelins et d'orques, de wargs assassins et d'énormes araignées, de changeurs de peau et de sorciers.